Две десетилетия преди Питър Джаксън да сътвори приказната феерия по трилогията на Толкин, тази анимирана версия успешно завладява телевизионните екрани. След превземането на Исенгард от ентите и пленяването на Саруман, Гандалф поема заедно с Пипин Тук към столицата на Гондор. Там той се среща с наместникът на Гондор - Денетор и се опитва да го предупреди за готовността на Саурон за война. Денетор го посреща студено, и отказва да вземе мерки. Гандалф поема инициативата, и зад гърба на Денетор изпраща сигнал за помощ до крал Теоден. Пипин Тук предлага на Денетор службата и верността си, и бива приет от него за защитник на града.