Венеция, 1763 г. Поетът Лоренцо да Понте води много разгулен живот. Заради многото си любовни афери бившият свещеник е осъден на 15 г. изгнание и е принуден да замине за Виена. Благодарение на своя приятел и ментор Джакомо Казанова, Да Понте се запознава с придворния композитор на австрийския император Антонио Салиери. Във Виена той се запознава и с младия Волфганг Амадеус Моцарт.