След падането на Рим, военачалниците на Англия са подчинени на силите на ирландския крал Дончад. Един от тези лидери – лорд Марк, търси начин да обедини английските племена и да създаде една силна нация, която да управлява. Най-великият рицар в неговата свита е Тристан, когото Марк е отгледал след ирланско нападение, погубило родителите му и семейството на Марк. Рамо до рамо с Тристан Марк вярва, че може да обедини своя народ и да освободи Англия от ирландското робство. Но Тристан крие ужасна тайна...