Детектив Джими Макнълти е на полицейска лодка, когато открива тялото на жена в балтиморското пристанище. Боди шофира до Филаделфия, за да направи връзка за хората на Барксдейл, а Стрингър Бел взима влака до Ню Йорк, за да проучи снабдителите. Валчек изглежда като глупак, когато щедрият му подарък за едрия полско-американски католически свещеник е похвален от Франк Соботка - конкурент от съюза на хамалите по доковете. На пристанището един контенейт, предназначен за Гръка, стои на слънце с ценния си товар.