Действието се развива в Бостън в началото на 90-те години, когато в градът корупцията и расизма са навсякъде, а местните власти нямат възможност да се справят с престъпленията. Но внезапно нещата се променят с назначаването на нов окръжен прокурор, афро-американец, който намира сродна душа с корумпиран, но уважаван ветеран от ФБР.