Vox Machina se vydají do Whitestonu, aby se utkali se s Briatwoodovými a pomohli Percymu znovu získat rodinné sídlo. Po cestě Scanlan studuje záhadnou knihu zaklínadel Delily Briarwoodové, aby objevila stopy. První výprava našich hrdinů je však přerušena, když na ně Briarwoodovi pošlou děsivé obludy, aby jim přinesly jejich ztracenou knihu.