Do Halloweenu zbývá několik dní a bratři vyšetřují dvě záhadná úmrtí v malém městečku. Nalézají kouzelný váček, z čehož vyvodí, že mají co do činění s čarodějnicí, která vraždí lidi, aby vyvolala nebezpečného démona jménem Samhain. Castiel přichází do města a poučuje bratry, že vypuštění Samhaina je jedna z pečetí, které vedou k osvobození Lucifera. Proto s sebou Castiel přivedl Uriela, anděla specialistu, aby srovnal celé město se zemí...