Monica pořádá halloweenskou party. Pozvaní hosté ovšem mohou přijít pouze v kostýmu. Ursula oznámí své sestře Phoebe, že se bude vdávat. Monica je na večírku za kočičí ženu a snaží se trumfnout Phoebe, která se převlékla za Supergirl. Ross ve svém kostýmu vypadá jako velká brambora s anténou na hlavě, Joey se převlékne za Chandlera a Rachel za těhotnou ženu... Phoebe se seznámí s Ursuliným snoubencem Erikem a prozradí mu, že Ursula mu lže. Monica a Joey se dohadují, jestli je silnější Ross, nebo Chandler. Těm dvěma nakonec nezbývá než se přetlačovat. Rachel chce koledníkům nabízet cukroví, protože se v ní začínají probouzet mateřské instinkty...