Cooper se snaží dostat z ponižované Josie pravdu. V Twin Peaks se opět objevuje Albert. Ed Hurley si chce vzít Normu, zatímco James se loučí s Donnou a vydává se "na cestu". Audrey se setkává s mladým mužem - Jackem. Earl rozdá třem adeptkám své hry hádanku v podobě básně.