Poté, co osvobodili Talii ze spárů svého otce a unikli z laviny, následují Batman a Robin jedinou stopu, kterou mají – slovo „Orfeus“. Poté, co zjistili, že „Orfeus“ je Raův soukromý satelit, který obíhá nad Saharou, cestuje duo do pouštní pevnosti Démonů. Tam se Batman dozví, že satelit je ve skutečnosti zbraň, která pomocí výbušnin zničí současně všechny Lazarovy Studny po celém světě a zničí veškerý život, který existuje na Zemi.