Z vězení se ozve Michael Keller, nemesis Neala, a tvrdí, že má hodnotné informace a jako protislužbu by byl rád, kdyby mohl zůstat ve vězení, ve kterém právě je. Nyní po vynesení rozsudku má být převezen jinam, kde mu hrozí zabití ruskými mafiány, kterým stále dluží peníze. Peter jde navštívit Jasona, který prý padělá cestovní pasy. Vše je ale léčka a Peter je unesen. Neal musí učinit, co po něm Michael chce a vzepřít se FBI, aby Peter zůstal naživu.