Joey, Jen a Jack na vysoké škole v Bostonu objevují nový svět. Joey je sice z vysoké školy nadšená, avšak život se spolubydlící Audrey je pro ni peklem. Joeyiny city k Dawsonovi se projeví v povídce, kterou Joey napíše v rámci semináře tvůrčího psaní asistenta Wildera. Podle něho má vztah Joey a Dawsona velkou budoucnost. Mezitím Dawson v Los Angeles jako praktikant proniká do světa filmu. Jen, Jack, Joey a Audrey společně vyrazí na večírek studentského klubu. Joey k velikému překvapení zjišťuje, že Jen a Jack si s vyzývavou Audrey rozumí lépe než ona. Jen se na večírku seznámí s muzikantem Charliem a Joey se doslova srazí s neznámým mladíkem, o kterého by možná stála, nebýt Dawsona. A právě Dawson za Joey nečekaně přijede poté, co jeho první hollywoodské filmové dobrodružství skončilo fiaskem a co mu Joey na záznamníku nechala vzkaz, že mezi nimi dvěma je konec.