Loď nachází ve vesmíru zvláštní asteroid s průměrem 370 km, který je ve skutečnosti vesmírné plavidlo se zastaralým atomovým reaktorem. Současně Dr. Leonard McCoy zjišťuje, že trpí smrtelnou nemocí zvanou xenofolicytémie. Oznamuje kapitánovi, že mu zbývá zhruba rok života.