Pokračuje pátrání po Bláhovi, který mezitím podstoupil utajenou plastickou operaci obličeje. Plastický chirurg jej zaveze do místního divadla, aby divadelní maskér dílo dokončil. Bláha se tu však potká s bývalou milenkou z Kateřinské Hory Inkou, která prodává v divadelním bufetu, a poví o něm manželovi. Ten kontaktuje Zemana. Chirurg milenku i maskéra zavraždí. Po zatčení se přizná i k dávné vraždě lodníka, i k tomu, jak pomohl Bláhovi k nové vizáži…