Naruto pokračuje s trénováním nové techniky. Sakura se Saiem a mistrem Kakashim věří, že jen on by to mohl dokázat. V Akatsuki se prozrazuje, co je jejich cílem a proč chytají Bijuu. Po velké, ač neúmyslné, nápovědě od mistra Kakashiho Naruto konečně přijde na způsob, jak novou podobu Rasenganu provést. Náš hrdina je velmi blízko. Po tomto objevu však přijde špatná a smutná zpráva. Sarutobi Asuma zemřel.