Radní James Leaming navštíví vrchního návladního Manuela Devalose s oznámením, že jeho drahá dcera Meredith Burnesová zmizela. Meredith je provdána za pana Burnese a společně vychovávají jeho holčičku Phoebe se srdeční vadou. Nejdříve Meredith pouze ošetřovala jeho dceru, ale po odchodu manželky se stala Burnesovou novou ženou. Teď ale Meredith zmizela a zanechala po sobě podivný dopis, ve kterém píše, že chce být nějaký čas sama. Radní nechce do případu vtahovat policii, aby se to neobjevilo v médiích. K případu je přivolán detektiv Lee Scanlon a samozřejmě i Allison Duboisová, která se snaží prostřednictvím svých snů odhalit záhadu Meredithina zmizení. Prvním podezřelým je samotný pan Burnes, kterému za záhadných okolností postupně zmizely obě ženy.