1939 r. Na základě dohody mezi Německem a SSSR propouští NKVD vězně gestapa. Přijímá je Sauer, šéf bezpečnosti na zámku Książ. Zástupce ministerstva zahraničí kapitán Johann Jorg pak požaduje, aby mu byl předán polský důstojník letecké rozvědky kapitán Czerny. Březen 1945, zámek Czocha. Matheas Beer na Globckeho příkaz listuje Jorgovými spisy a nachází zmínku o incidentu. Navštíví Sauera. Ten mu potvrdí, že byl svědkem Jorgovy konfiskace vězně, která rozzlobila šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. V té době poznal, že Jorg jednal na příkaz šéfa Abwehru admirála Canarise a plánoval prozradit Západu pokrok Německa v oblasti atomového štěpení. Sauerovi se však nepodařilo najít důkazy a Jorg, kterého zadržel, byl Canarisovými muži znovu dopaden a poslán do kryptologického centra v Jelení Hoře. Tam Jorg zůstává pod Globckeho dohledem. Jednoho dne se seznámí s Annou Marií Solofovou, neteří majitele zámku, hraběte Gütschowa.