V minulosti Kamelotu se Hook stává Temným a jeho touha po pomstě Rampelníkovi znovu ožívá. Když se Emma a Hook nedohodnou na dalším postupu, kousky skládačky do sebe začnou zapadat a události Kamelotu značně ovlivní současnost. My jsme následně svědky střetnutí mezi silami světla a temnoty, které naše hrdiny nasměřuje k jejich osudu. Ve Storybrooku Hookova touha po pomstě Goldovi postaví oba v ohrožení a Emmina láska čelí těžké zkoušce, když se snaží přesvědčit Hooka, aby upustil od temnoty, než se s Mary Margaret, Davidem a Reginou pustí do nové mise, když je uvolněno neznámé zlo.