Je unesena patnáctiletá Amy. V té samé době na úplně jiném místě začne téct zaměstnankyni restaurace jménem Lucy z nosu krev a následně zkolabuje. Agenti Mulder a Scullyová při vyšetřování únosu přijdou na to, že to co se stane unesenému děvčeti, pociťuje na vlastní kůži i Lucy. Mulder je přesvědčen, že Lucy je jediným vodítkem k odhalení únosce a nalezení místa vězněné Amy.