Agent Mulder se spolu Jeremiášem Smithem dostává na farmu, kde probíhají přípravy na kolonizaci Země. V patách mají mimozemského lovce. Mezitím se agentka Scullyová dozvídá podrobnosti o programu očkování proti neštovicím, prostřednictvím kterého vláda katalogizuje lidskou populaci.