Agentka Scullyová se stará o svého novorozeného syna Williama. Agent Mulder musel kvůli hrozícímu nebezpečí zmizet. Agenti Doggett a Reyesová pokračují v odhalování spiknutí, které vedlo k pokusu o vraždu Doggetta a Skinnera. Dostanou anonymní tip na stopu utopeného muže, který se spiknutím nějak souvisí. Postupně se dostávají na stopu tajemné ženy, která dokáže dýchat i pod vodou a je zapletena i v případu podezřelých vražd spojených s pokusy s kontaminací vody.