Do kanceláře Akt X se vloupe muž se znetvořeným obličejem, kterého následně zadrží agent Doggett. Zadržený muž tvrdí, že vloupání vykonal na žádost samotného Foxe Muldera. Agentka Scullyová muži nevěří a provede krevní test DNA, aby zjistila kdo je onen záhadný znetvořený muž. Čeká ji šok, muž má stejnou DNA jako nezvěstný Fox Mulder...