Agent Doggett přijede na základě anonymního telefonátu na místo, kde nalezne zavražděnou ženu. Pitvu ženy provádí Scullyová před několika mladými kadety FBI. Jeden z nich, velice nadaný kadet Hayes na místě provede rozbor vraždy a dovede agenty Doggeta a Reyesovou na horkou stopu vraha, který již vraždil minimálně jednou. Vrah však zabil nejenom dvě ženy stejnou zbraní, ale jak posléze Doggett zjistí, je to ten samý pachatel co zavraždil před několika lety i jeho syna...