Naruto je při výslechu zhypnotizován, aby mohl říci všechny potřebné informace. ANBU se přesvědčí, že Gennou nevykazoval žádné podivné chování. Skrytá Vodopádová pořádá hromadný trénink - Tsunade se zmýlí, když si myslí, že se jedná o invazi. Mrtvé tělo, které má podle všeho patřit tesařovi, vyvolá po ohledání pochybnosti o jeho pravosti. Nad Konohou se objeví zvláštní pták, který jako poslíček vrací vesničanům ukradené plány.