Juliana s Wyattovou pomocí uprchne ze San Franciska s ukradenými nacistickými tajnými materiály. Childan se konečně vrací domů. Ed se rozhodne zůstat v Neutrální zóně. Tagomi přijde s odhalením, které změní Kidoův náhled na věc. V kariéře Johna Smithe dojde k obratu.