První epizodou se vracíme do naprosto stejného okamžiku, kterým skončila první série. Zatímco Julia a Netvor se přemístí do New Yorku, aby spolu uzavřeli dohodu, zbytek skupiny se srovnává s jejich rolí vládců Filorie. Penny, na kterého koruna nezbyla, hledá způsob, jak dostat své ruce zpět pod kontrolu.