Artuš zjistí, že jej soupeři v rytířských turnajích nechávají vyhrávat, protože je královským synem. Předstírá tedy, že odchází od dvora, a na kolbiště se vrátí v přestrojení, aby mohl zvítězit pouze vlastními silami. Ubytuje se u Ginevry, od které si vyslechne kritiku své arogance, a dvojice se políbí. Maurský zabiják Myror najatý sousedním králem Odinem, jehož syn vyzval váhajícího Artuše na souboj a prohrál, přijíždí na Kamelot, aby mladého prince zabil. Do rytířského turnaje vstoupí s dřevcem, který má na špici dýku. Merlin však Myrora za pomoci kouzel porazí a zabije. Artuš se díky této zkušenosti naučil jisté pokoře, ale Ginevře poví, že Pendragon by jejich lásce nepřál.