Království je na pokraji zhroucení a Morgana se chystá udeřit. Zatímco Lancelot uhání ke Kamelotu s umírajícím Merlinem, Artuš musí pokračovat ve svém poslání zvítězit bez nich nad Dorochy. Rytíři sice vědí, že jejich cesta na ostrov Požehnaných je plná nebezpečí, ale nikdo z nich nečeká, jakou oběť zde Artuš chce přinést. Přátelství a věrnost jsou zkoušeny do krajnosti, ale nakonec všem navždy změní život láska.