V mocné pevnosti vrcholí přípravy oslavy princových narozenin. Avšak Artušův starý protivník Odin slibuje, že na tuhle oslavu Kamelot nikdy nezapomene. Mezi scházejícími se hosty totiž číhá smrtelně nebezpečný vrah a chystá se udeřit. Když je po všem, Kamelot je zpustošený. Jak daleko je ale Merlin ochoten zajít, aby dal věci do pořádku? Bude všechno riskovat a prozradí své tajemství?