Gillian zaplatí za svou neloajálnost vůči Dianě, ale to nezabrání Knoxovi, aby se dozvěděl o upířím výzkumu DNA čarodějů. Matthew učiní v tomto ohledu šokující odhalení o Dianině a jejích schopnostech. Gillian doručí Knoxovi zprávu o tom, že Matthew ve své laboratoři zkoumá DNA upírů, démonů a čarodějů. Toto zjištění může narušit křehkou rovnováhu mezi jednotlivými rasami. O to víc se Kongregace zaměřuje na to, aby Dianě a Matthewovi zakázala v pokračování jejich vztahu za každou cenu. Agatha se v Kongregaci snaží zachovat klid, ale Nathaniel pokračuje v podněcování nepokoje a vyzývá démony k akci. Ysabeau se uchýlí k taktice, kdy vystaví Dianu šokujícím situacím, aby se jí zbavila, dokud se Matthew nevrátí s šokujícími zprávami o Dianině DNA. Diana a Matthew se konečně shodnou na své vzájemné lásce, ale nečekají nepředvídatelné potíže.