Tre barndomsvenner. Tre svorne brødre. En blev indviet i nadveren og voksede op til at være en stor shaman. De to andre fulgte stien af krig og nationen anerkendt dem som ledere. Men kun én af dem skulle blive hersker over hele steppe. Han blev valgt af den evige blå himmel og himlen selv sætte ham på forsøgsbasis. Kærlighed for en kvinde vil gøre ham en kriger. Troskab til loven vil føre ham til brodermord. Stræben efter fred vil tvinge ham til at starte krig. Rådet af ni Stammer, taler ni tunger, proklamerede ham den suveræne og gav ham navnet på en gammel guddom - Genghis Kahn.