I denne fantastiske film møder vi den chokerende Hr. Tudse fra Tudseborg, og hans trofaste venner: den rolige og generøse Rotte, den strenge og kloge Hr. Grævling og den lidt nervøse nyankomne Muldvarp. Følg med i Tudses' ekstreme eventyr, når han begiver sig af sted i en hestetrukken karavane, kun for at forlade den til fordel for en automobil, som han hele tiden ødelægger. Da Rotte, Muldvarp og Grævling prøver at redde Tudse fra sig selv, bliver Tudseborg overtaget af de slemme Væsler fra den vilde skov. Vennerne lægger en plan, for at generobre borgen, og endelig langt om længe vender idyllen tilbage og slutter en af de mest elskede børnefortællinger.