Nordøstengland 1964. Da en mand findes skudt og brændt nær en af flyvevåbnets baser, bliver det en sag for kommissær George Gently. Snart blander politikommissær Empton fra politiets efterretningstjeneste sig i efterforskningen. Det gør Gently mistænksom. Han er sikker på, at Empton har en skjult dagsorden. Men hvilken?