Anna er bekymret. Det er længe siden, hun har fået et brev fra Bates. Hvad kan der være galt? Samtidig forsøger Isobel Crawley at hjælpe den unge Ethel, der må træffe en svær beslutning om sin søns fremtid. Mens Bransons politiske synspunkter skaffer ham alvorlige problemer på halsen.