Josefine og Uffe er også forelskede, så hun inviterer ham på middag. Han misforstår så hun inviterer Bertramsen istedet. Pyrus og Kandis besøger nissen hos spækhøkeren, og opdager det er Gyldengrød i ung udgave. Det giver dog Pyrus lejlighed til at lære Gyldengrød nogle trylleremser. Uffe modtager invitationen så Bertramsen er jaloux.