In einem baschkirischen Dorf feiert ein junges Paar Hochzeit. Die beiden sind glücklich, seit sie die Rose der Liebenden geschenkt bekamen. Doch eine hexe orakelt ihrem Meister, einem Zauberer, dass diese Verbindung seine Macht zerstören will. Der junge Recke wird deshalb in einen tiefen Schlaf versetzt. Als er wieder erwacht, muß sich der Zauberer etwas Neues ausdenken, um das Paar zu trennen..