Während eines Urlaubs auf einer tropischen Insel wird Emmanuelle ein magisches Gerät gezeigt, das es ihr ermöglicht, in die Körper anderer zu schlüpfen. Die Erfinderin dieses Gerätes, Dr. Maggie Hensen, vereinbart mit Emmanuelle um die Welt zu reisen, um ihre Erfindung ausgiebigst zu testen. Viele erotische Abentuer sind vorprogrammiert.