Shadow hat es geschafft, an Bord des Blauen Taifuns zu gelangen. Nachdem er in das Raumschiff eingedrungen ist, setzt er Cosmo, Sonic und Chris außer Gefecht. Vor allem Cosmo hasst er – er will sie vernichten und bezeichnet sie als Verräterin. Ist an den Beschuldigungen etwas dran, und ist Cosmo wirklich eine Spionin?