Spike bekommt ein leeres Päckchen geschickt und nimmt plötzlich wieder materielle Form an. Von da an scheint die ganze Firma verrücktzuspielen. Eve hat eine Erklärung dafür: Spikes Materialisierung hebt das Gleichgewicht des Universums auf, da es nun zwei Vampire mit Seele gibt. Doch es gibt eine Lösung: Wer zuerst aus dem ‚Kelch immerwährender Qual‘ trinkt, wird der auserwählte Vampir sein und kann das Gleichgewicht wiederherstellen. Der Kampf zwischen Angel und Spike beginnt …