Während der Sultan, Jasmin, Abu, Dschinni und der Teppich in den sieben Wüsten weilen, hat Aladdin im Palast mit einigen Problemen zu kämpfen: Nicht nur Raoul und die Wächter machen ihm Schwierigkeiten, auch Jago setzt Aladdin gewaltig zu. Aber es kommt noch schlimmer. Die fliegende Riesenschlange Malacho ist ihrem Gefängnis entkommen und hat Jago aufgespürt, um sich an ihm zu rächen.