Tenzo flieht mit Yukimi vor einem grausamen Ritual, um sie zu retten. Beide werden von Kakashi verfolgt, der Yukimi als Köder benutzen will, um Orochimaru zu finden und zu stellen. Orochimaru hat den Iburi-Clan überzeugt, dass sein Ritual einem größeren Wohl, nämlich einer besseren Zukunft für die kommende Generation gilt.