Während Mary Margarete ihr normales Leben wieder fortsetzt, will Emma vor Gericht um Henrys Sorgerecht kämpfen. Doch bevor sie den Prozess beginnen kann, beschließt August, dass es an der Zeit ist, Emma über ihre Bestimmung aufzuklären. Er nimmt sie mit auf eine Erkundungstour der besonderen Art, denn als einer der wenigen Storybrookebewohner erinnert er sich an die Parallelwelt und an den Fluch. Obwohl Emma sich anfänglich dagegen sträubt, beginnt der Trip in die Vergangenheit: Wie sich herausstellt, ist August nicht Mr. Golds, sondern Gepettos Sohn. In der Märchenwelt war der Schriftsteller nämlich Pinocchio, der Holzjunge. Als die böse Königin den Fluch über die Märchenwelt gebracht hat, konnte Gepetto das Neugeborene retten: Er baute aus einem verzauberten Baum einen Schrank, der dem Fluch standhalten konnte.