Eine Seuche bedroht die Welt der Wesen, die so genannte "Gelbe Pest". Unter dem Einfluss der Krankheit geraten die Infizierten in einen regelrechten Blutrausch, der auch vor Freunden und Familie nicht halt macht. Als es dann auch Rosalee erwischt, wird es für Nick und - dem inzwischen eingeweihten - Hank persönlich. In der Zwischenzeit erhält Captain Renard einen Anruf seines Informanten in Europa. Ein weiterer Killer wurde ausgesandt, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Trotz dieser Vorwarnung gelingt es dem Unbekannten, der Polizei zu entgehen und sich an Nicks Fersen zu heften.