Die Episode beginnt mit Æon, die eine Fliege mit ihren Wimpern fängt. Dann sehen wir eine Schlacht zwischen monicanischen Agenten und Breen-Truppen, in der Æon Dutzende von Soldaten niedermäht, um einen Breen-Beamten zu ermorden, obwohl die meisten von ihnen bereits krank sind und an einer seltsamen Krankheit sterben, die von einem azurblauen Käfer übertragen wird. Während Hunderte von Soldaten in der Kanalisation sterben, findet Trevor Goodchild einen der Käfer, versteckt ihn in seinem Finger und trägt ihn mit seiner Geliebten auf das Dach des Gebäudes, in dem Æons Zielperson schläft. Während Æon sich auf das Dach begibt, nimmt sie unwissentlich einen Nagel von einem losen Kabel an ihrer Stiefelsohle auf.