Die goldene Hirschkuh hat sich in die atemberaubende Serena verwandelt. Hercules ist geblendet von ihrer Schönheit und verliebt sich sofort in sie. Doch auch Kriegsgott Ares ist von Serena fasziniert und will sie für sich beanspruchen. Die anmutige Frau erwidert aber die Gefühle von Hercules und willigt sogar ein, ihn zu heiraten. Ares ist rasend vor Eifersucht.