Gemeinsam mit Naruto und Pakkun, nimmt Iruka die Verfolgung von Mizuki auf. Die Drei erhalten Unterstützung von Tsubaki, die sie kurz davor kennen gelernt haben. Die Verlobte von Mizuki, möchte ihren Freund vor neuen Verbrechen abhalten. Mizuki ist unterwegs zu einer Höhle. In dieser möchte er etwas Spezielles herstellen.