Die Lucy aus der Zukunft ist durch durch Rogues Attacke, die eigentlich der Lucy aus der Gegenwart galt, ums Leben gekommen. Natsu knöpft sich ihren Mörder vor, während Lucy mit den anderen aus dem Palast flieht. Prinzessin Hisui und Arcadios sind bereits bei den Vorbereitungen, um die Pforte zu öffnen, und der König Toma bittet die anderen Magiergilden um ihre Unterstützung beim bevorstehenden Kampf gegen die 10.000 Drachen.