Von seinem Freund Will erfährt Grady Tucker, dass in der Gegend, in die er mit seiner Familie neu zugezogen ist, immer wieder Menschen verschwinden. Und dass es im Fiebersumpf Werwölfe gibt. Auf einem Streifzug durch den Sumpf lernt Grady einen Einsiedler kennen, der ihn in einer Tierfalle fängt und in seine Hütte schleppt. Grady hält den alten Mann für den Werwolf und bangt um sein Leben, kann aber fliehen. (Text: Sky)