Die Ermittler James Gordon und Harvey Bullock sind hinter einem Kinderschmuggelring her, der die Schutzlosigkeit der Straßenkinder Gothams brutal ausnutzt. Zu den Opfern gehört auch Selina Kyle. Unterdessen kehrt Oswald Cobblepot, der Penguin, wieder vom Land zurück und beginnt seine Rückreise nach Gotham, was viele neue Opfer fordert. Es wird dabei deutlich, dass sich die Serie mit ihren Charakteren etwas überlastet.