Die Klingenschmiede müssen ihre unverwechselbaren Klingen aus Bohrern und einem Stück Weichstahl herstellen, aber es ist fast unmöglich, die Bohrer zu entwirren und die beiden Stähle zu kombinieren. Nach zwei Runden überstehen nur zwei Schmiede die Prüfung und werden in ihre Heimatschmieden zurückgeschickt, um ein wunderschönes, aber tödliches indonesisches Schwert zu schmieden - das Kelewang. Eine letzte Testrunde beweist, dass der Sieg an der Nahtstelle zwischen Form und Funktion liegt.